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2022年中國建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告

來源:    作者:    更新日期:2023/6/25 16:02:52

 

2022 年中國建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告
中國建筑材料聯(lián)合會(huì)
2022 年，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持穩(wěn)定，但受國內(nèi)外形勢變化、市場需求持續(xù)偏弱等因素影響，主要產(chǎn)品產(chǎn)量和營業(yè)收入、利潤總額等主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下降，產(chǎn)品出廠價(jià)格下滑，總體呈現(xiàn)寬供給、高庫存、弱需求運(yùn)行特征，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降的運(yùn)行態(tài)勢。建材行業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營壓力依然較大，需求動(dòng)力顯現(xiàn)不足。
一、2022 年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
（一）建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑，主要行業(yè)降幅較大
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年，規(guī)模以上建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入比上年下降 4.2％（2021 年為增長 12.4%）；實(shí)現(xiàn)利潤下降 20.4％（2021 年為增長 12.1%）；銷售利潤率 7.2％，下降 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。
圖 1 2018—2022 年規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入及利潤增速
（二）建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量有增有降
2022 年，受國內(nèi)建材市場需求減弱，原材料價(jià)格上漲等因素影響，建材產(chǎn)品生產(chǎn)疲軟，全年主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量下降。全國水泥產(chǎn)量 21.3 億噸，比上年下降 10.5％；平板玻璃產(chǎn)量 10.1 億重量箱，下降 3.7％，鋼化玻璃產(chǎn)量 5.8 億平方米，下降 3.9％，中空玻璃產(chǎn)量 1.4 億平方米，下降 12.7％，夾層玻璃產(chǎn)量 1.4 億平方米，增長 5.9％。
（三）建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格下滑
2022 年，建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)高位回落并持續(xù)下滑。其中，非金屬礦采選業(yè)出廠價(jià)格比上年上漲 5.9%，非金屬礦物制品業(yè)出廠價(jià)格上漲 1.2%。
建材聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年 12 月全國水泥工業(yè)出廠價(jià)格指數(shù) 100.3（2020 年 12 月=100），比上年同月下23.7％，全年平均出廠價(jià)格 99.3，下降 0.7％。年初水泥延續(xù) 2021 年勢頭，價(jià)格保持增長，但二季度受疫情等因素影響建筑市場恢復(fù)較慢，市場需求不足，水泥產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。
2022 年 12 月全國平板玻璃出廠價(jià)格指數(shù) 85.1（2020 年12 月=100），比 2021 年同月下降 21.5％。平板玻璃工業(yè)延續(xù) 2021 年勢頭，年初行業(yè)出廠價(jià)格增長；5 月份起，在下游房地產(chǎn)投資放緩、市場需求減弱、燃料及下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等多種因素共同作用下，平板玻璃出廠價(jià)格持續(xù)下降，降幅較大。
（四）建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)增長，漲幅收窄
受市場需求減弱、效益下降等因素影響，建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長但增幅回落。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年增長 17.3％，增速比 2021 年回落 9.6 個(gè)百分點(diǎn)，非金屬礦物制品業(yè)投資增長6.7％，增速回落 7.4 個(gè)百分點(diǎn)。從建材各行業(yè)監(jiān)測情況看，混凝土與水泥制品、建筑用石、墻體材料等行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展以及環(huán)保投入、綠色礦山建設(shè)是建材行業(yè)投資的主要驅(qū)動(dòng)力。
圖 2 2019—2022 年非金屬礦采選業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)固
定資產(chǎn)投資月度累計(jì)速度
（五）建材及非金屬礦商品進(jìn)出口金額增長
2022 年，我國建材及非金屬礦商品出口 1金額 509.3 億美元，比上年增長 11.3％，建材及非金屬礦商品平均離岸價(jià)格增長 7.5％，建材產(chǎn)品出口量價(jià)齊增。建材及非金屬礦制品主要出口商品中，平板玻璃、技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、其他礦物纖維及制品、磚、石灰、石膏、防水建筑材料、輕質(zhì)建筑材料、隔熱隔音材料、螢石等商品量價(jià)齊增；水泥、水泥熟料、水泥制品、衛(wèi)生陶瓷、石灰石、砂石、滑石等主要商品出口量價(jià)均降。
2022 年，我國對美出口建材及非金屬礦商品金額 50.5億美元，比上年增長 5.6％，對美出口金額占出口總額比重約為 9.9％，比 2021 年下降 0.4 個(gè)百分點(diǎn)。出口歐盟成員國和金磚成員國累計(jì)金額較 2021 年分別下降 7.7％和增長23.9％，對歐盟出口金額占出口總額比重約為 8.3％，對金
磚國家口金額占出口總額比重約為 6.4％。
圖 3 2017—2022 年建材及非金屬礦商品出口、進(jìn)口金額
2022 年，建材及非金屬礦商品進(jìn)口金額 347.6 億美元，
比上年下降 8.5％。其中，水泥熟料、水泥、水泥制品、建筑玻璃、技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、衛(wèi)生陶瓷、粘土、砂石、荒料、建筑用石制品、輕質(zhì)建筑材料、隔熱隔音材料等商品進(jìn)口數(shù)量有所下降；水泥熟料、水泥、建筑玻璃、技術(shù)玻璃、玻璃纖維及其制品、建筑衛(wèi)生陶瓷、粘土、荒料、建筑用石制品、輕質(zhì)建筑材料、隔熱隔音材料、滑石、云母和云母制品、螢石等產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格下降。
在國內(nèi)水泥價(jià)格和下游需求偏弱雙重影響下，2022 年我國進(jìn)口水泥熟料總量為 838.5 萬噸，比上年下降 69.8％，水泥熟料進(jìn)口大幅縮減。水泥熟料進(jìn)口來源國主要為越南、韓國、日本、印尼、巴基斯坦，其中，2022 年從越南進(jìn)口數(shù)量減少 1507 萬噸。自 2018 年起中國從東南亞進(jìn)口水泥熟料數(shù)量已經(jīng)連續(xù)三年大幅增長，2021 年進(jìn)口量有所下降，2022年出現(xiàn)明顯下降，東南亞水泥熟料價(jià)格低廉的優(yōu)勢逐漸減弱。
2022 年，我國建材及非金屬礦商品進(jìn)出口差額為 161.7億美元，較 2021 年下降，由于國際疫情和匯率變動(dòng)影響，進(jìn)口建材商品價(jià)格低于 2021 年 8.5％，而出口價(jià)格高于 2021年 7.5％。
二、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極變化
（一）建材企業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)
中國建材集團(tuán)自 2011 年首次登上《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)以
來，連續(xù) 12 年進(jìn)入世界 500 強(qiáng)，2022 年名列第 196 位，穩(wěn)坐全球建材企業(yè)榜首。安徽海螺集團(tuán)自 2019 年首次登上《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)以來，連續(xù) 4 年進(jìn)入世界 500 強(qiáng)，2022 年名列第 353 位，排名較 2020 年提升 14 位。北京金隅集團(tuán)連續(xù)13 年入選《財(cái)富》中國 500 強(qiáng)，2022 年名列第 112 位。同時(shí)在技術(shù)玻璃、防水建筑材料、輕質(zhì)建筑材料、碳纖維、復(fù)合材料等領(lǐng)域均出現(xiàn)一批具有較強(qiáng)競爭力的頭部企業(yè)，如福耀玻璃、凱盛科技、東方雨虹、北新建材、中復(fù)神鷹、巨石集團(tuán)等。近幾年來,建材企業(yè)加快開展制造業(yè)單項(xiàng)冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)創(chuàng)建工作，一批建材制造業(yè)單項(xiàng)冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)脫穎而出，在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)揮重要引領(lǐng)作用。
（二）行業(yè)發(fā)展理念和發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變
黨的十八大以來，建材行業(yè)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，緊扣高質(zhì)量發(fā)展要求，發(fā)展理念和方式發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，正逐漸從過度依賴價(jià)格因素轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新要素來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，逐漸從被動(dòng)服務(wù)于建筑業(yè)轉(zhuǎn)向通過模式創(chuàng)新來挖掘市場需求，逐漸從大多提供低附加值的中間產(chǎn)品轉(zhuǎn)向通過提升產(chǎn)品內(nèi)涵、依靠技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)化性能去占據(jù)價(jià)值鏈高端的發(fā)展。“雙碳”工作開創(chuàng)出新局面，在前期開展碳達(dá)峰倡議、行業(yè)碳排放核算、行業(yè)組建成立“碳委會(huì)”、加強(qiáng)降碳技術(shù)研究基礎(chǔ)上，2022 年召開了全國建材行業(yè)碳達(dá)峰推進(jìn)大會(huì)，發(fā)布了《水泥、平板玻璃行業(yè)碳減排技術(shù)指南》。
全國綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)在全國各試點(diǎn)省市順利開展，這是從建材產(chǎn)品側(cè)引導(dǎo)建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型、促進(jìn)綠色低碳建材進(jìn)萬家、推動(dòng)國家“雙碳”工作、滿足人民美好建材需求的成功嘗試。建材行業(yè)“揭榜掛帥”機(jī)制進(jìn)一步完善，科技引領(lǐng)示范效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)，如“六零”示范工廠項(xiàng)目，折疊式建筑、光刻機(jī)用材、癌癥靶向藥物基材、醫(yī)療儀器用材等多個(gè)項(xiàng)目由幾個(gè)團(tuán)隊(duì)揭榜，真正形成“賽馬機(jī)制”，科技先導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用更加凸顯。
（三）建材行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量增加明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)
優(yōu)化
近幾年，隨著建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，建材加工制品業(yè)得到較快增長，由此帶來了加工玻璃、復(fù)合材料、防水建材等行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐步增加，推動(dòng)規(guī)模以上建材行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長，2022 年規(guī)模以上建材企業(yè)數(shù)量突破 4 萬家。
規(guī)模以上建材行業(yè)中，加工制品業(yè)營業(yè)收入占建材行業(yè)營業(yè)收入的比重超過 60%，比上年進(jìn)一步擴(kuò)大。這充分反映出面對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展加快，規(guī)上企業(yè)數(shù)量大幅增加促進(jìn)行
業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
（四）建材行業(yè)綠色制造快速推進(jìn)
建材行業(yè)以節(jié)能、減排、節(jié)水、節(jié)材、降碳為核心，加快實(shí)施綠色制造工程。在政府有關(guān)部門支持下，建材行業(yè)綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立，百余項(xiàng)綠色工廠、綠色產(chǎn)品、節(jié)能、節(jié)水等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)完成研制、發(fā)布，并引領(lǐng)行業(yè)綠色發(fā)展。
“十三五”以來，工信部已發(fā)布 6 批綠色制造示范名單，綠色工廠示范累計(jì)入選 2783 家，其中建材行業(yè)有 340 余家企業(yè)入選，領(lǐng)域覆蓋水泥、玻璃、陶瓷、墻體材料、防水卷材等大宗建材；其中，水泥行業(yè)目前有 181 家企業(yè)入選國家綠色工廠示范企業(yè)。同時(shí)，建材行業(yè)還有 9 家企業(yè)入選國家綠色供應(yīng)鏈管理示范企業(yè)。建材行業(yè)綠色礦山建設(shè)快速推進(jìn)，中國建材集團(tuán)累計(jì)建成國家級綠色礦山 52 家，海螺集團(tuán)有44 座礦山被評為國家級綠色礦山，金隅集團(tuán)有 24 座礦山被
評為國家級綠色礦山。
能源消耗限額、污染排放等一系列標(biāo)準(zhǔn)的制訂，執(zhí)行力度前所未有，錯(cuò)峰生產(chǎn)、脫硫脫硝、礦山治理、污染排放許可等一系列措施全面深化實(shí)施，全行業(yè)節(jié)能減排、綠色低碳發(fā)展已形成了多方位合力。水泥行業(yè)協(xié)同處置生活垃圾、污泥、危險(xiǎn)廢棄物等成熟技術(shù)已在 180 余條生產(chǎn)線推廣應(yīng)用。工業(yè)固廢年利用量超過 15 億噸。大部分水泥熟料生產(chǎn)線和平板玻璃生產(chǎn)線都配套了余熱利用設(shè)施。
（五）國際化進(jìn)程不斷加快
當(dāng)前我國建材行業(yè)主要以國內(nèi)市場為主，2010 年以來建材及非金屬礦商品出口額占行業(yè)營業(yè)收入比重為 5％左右。2016 年以來建材及非金屬礦商品出口額持續(xù)增長，2022 年達(dá)到 509.3 億美元，創(chuàng)歷史最好水平。這主要是由于在國際形勢復(fù)雜多變形勢下，我國建材產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈較為完善、韌性較強(qiáng)，為全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定發(fā)揮了積極作用。
三、2022 年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題
（一）投資需求明顯下降，對建材行業(yè)拉動(dòng)作用減弱2022 年，全國建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資比上年增長5.2％，增速比上年回落 3.7 個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長9.4％，保持穩(wěn)定；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積下降15.0％，建筑及裝潢材料類商品銷售額下降 6.2％，建筑裝飾市場需求偏弱。從重點(diǎn)監(jiān)測的水泥企業(yè)數(shù)據(jù)看，2022 年12 月底，全國重點(diǎn)水泥企業(yè)平均出貨率降至 47.5％，比上年末下滑 3.9 個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)庫容比 73.1％，處于高位。
（二）建材行業(yè)將繼續(xù)面臨高成本運(yùn)行局面
建材行業(yè)是典型的以大宗物料生產(chǎn)為特征的資源能源依賴型產(chǎn)業(yè)。2021 年以來，煤炭、天然氣等建材主要用燃料以及石油瀝青、純堿、樹脂、鋼筋等原料價(jià)格大幅上漲，使建材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)面臨高成本壓力。當(dāng)前全球通脹形勢依然嚴(yán)峻，推動(dòng)國內(nèi)大宗商品價(jià)格持續(xù)高位，預(yù)期 2023 年建材企業(yè)仍將繼續(xù)在高成本區(qū)間運(yùn)行，生產(chǎn)要素對行業(yè)穩(wěn)增長壓力加大。
（三）建材行業(yè)節(jié)能減碳改造面臨較大投資壓力
“雙碳”要求下，“十四五”期間，建材行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域將進(jìn)行大范圍節(jié)能降碳改造。水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等四個(gè)行業(yè)被列入建材行業(yè)高耗能重點(diǎn)領(lǐng)域，按照到 2025 年，水泥（熟料）、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到 30％、20％、30％，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零的要求。僅水泥行業(yè)基準(zhǔn)水平以下生產(chǎn)線涉及水泥熟料產(chǎn)能就達(dá) 4.5 億噸，如果其中一半進(jìn)行技改或重建，投資額約 1500 億元左右，介于標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平生產(chǎn)線進(jìn)行窯系統(tǒng)提質(zhì)增產(chǎn)在線改造，預(yù)計(jì)也將在 1000億元左右，“十四五”期間水泥行業(yè)建設(shè)改造投資合計(jì)約需2500 億元左右，平板玻璃行業(yè)節(jié)能降碳改造資金投入約 500億元，建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線提升改造也將面臨大量資金需
求。
四、有關(guān)政策建議
（一）發(fā)揮穩(wěn)投資的關(guān)鍵作用，擴(kuò)大市場有效需求
加大穩(wěn)投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，優(yōu)化審批程序，落實(shí)資金到位。加快推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施、城市更新、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大市場有效需求，穩(wěn)定市場預(yù)期，動(dòng)建材等基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提振企業(yè)信心。
（二）以節(jié)能降碳為導(dǎo)向，加大對建材重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降
碳技術(shù)改造支持力度
綠色低碳發(fā)展是建材行業(yè)發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，深度融入社會(huì)大循環(huán)、支撐我國產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展路徑突破的必然選擇，是建材行業(yè)長期發(fā)展轉(zhuǎn)型方向。建材行業(yè)要按照《水泥行業(yè)碳減排技術(shù)指南》、《平板玻璃行業(yè)碳減排技術(shù)指南》要求開展節(jié)能降碳技術(shù)改造，提高綜合效率。
10（三）加強(qiáng)對煤炭等大宗商品供需動(dòng)態(tài)監(jiān)測調(diào)控，減少
價(jià)格大幅波動(dòng)
加強(qiáng)對燃料、原材料等大宗商品、生產(chǎn)要素價(jià)格、運(yùn)輸保障等情況的波動(dòng)監(jiān)測和引導(dǎo)，加強(qiáng)供需趨勢研判，及時(shí)調(diào)整上下游產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系，保障生產(chǎn)供給，避免出現(xiàn)較大波動(dòng)。
對煤炭等重點(diǎn)產(chǎn)品，按地區(qū)、按周期建立年度用量評估機(jī)制和地區(qū)儲(chǔ)運(yùn)調(diào)節(jié)機(jī)制，統(tǒng)籌合理建設(shè)地區(qū)中轉(zhuǎn)庫，提高煤炭等關(guān)鍵產(chǎn)品平穩(wěn)供給能力，更大發(fā)揮煤炭中長期合同對穩(wěn)定煤炭供需市場作用。
（四）加強(qiáng)上下游及政策銜接，培育建材行業(yè)增長動(dòng)力
統(tǒng)籌推進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)向節(jié)能、智能、功能、高端、綠色、低碳等方向?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，適應(yīng)或引導(dǎo)相關(guān)消費(fèi)領(lǐng)域變化。通過建筑領(lǐng)域提升強(qiáng)制性規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)應(yīng)用規(guī)范，鼓勵(lì)重點(diǎn)項(xiàng)目尤其是政府工程項(xiàng)目增加綠色建材產(chǎn)品應(yīng)用比例等措施促進(jìn)綠色建材應(yīng)用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，推動(dòng)綠色低碳建材和綠色建筑協(xié)同發(fā)展。

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